本色第127集印度讲述的是：蒋介石命张学良和他共同签发了对陕北的军事命令，这份电报被陕北红军破译，里面显示出的重要地理位置是“直罗”，周恩来和毛泽东亲到此地勘察。一九三五年十一月，直罗镇战役打响。红军一举歼灭国民党东北军一个师又一个团，师长牛元峰自杀。此役粉碎了国民党对陕甘苏区的第三次“围剿”，为共产党红军奠基西北打开了新局面。不到两个月就损失了两个主力师，这在东北军历史上实属罕见，张学良认为直罗镇一役是指挥上出了差错，他撤销了董英斌军长职务，严厉申斥代理参谋长谢珂，命全军各位主官深刻检讨此次战役的惨痛教训，并向中央请求调拨，要重整一零九师和一一零师。张学良本来就不想“剿共”，此一役后他痛下决心要马上接上共产党的关系，保留东北军的抗日火种。被红军俘虏的高福源进了甘泉城面见一零七师的参谋长刘汉东，传达了红军停止内战共同抗日的愿望，得知王以哲也要见自己，特意去见了彭德怀带来了他的使命。张学良接到王以哲从洛川发来的密电，知道是高福源有机密要事汇报立马飞往洛川，高福源告诉他周恩来和自己谈过话，中共很有诚意，彭德怀也说什么都可以谈。张学良让他向红军转达自己真心抗日愿以实力相助的态度，命他再回瓦窑堡让中共派来正式的全权代表。